Fusão e Aquisição: Comece com um Processo de Due Diligence Seguro

O ano de 2025 promete ser movimentado no mercado com fusões e aquisições (M&A). Com empresas de diferentes setores buscando expandir suas operações ou consolidar posições estratégicas, as transações podem gerar grandes oportunidades... ou riscos significativos.

Um dos passos mais importantes para garantir o sucesso é a realização de um processo de due diligence eficiente e completo. O processo de due diligence é a análise detalhada da empresa alvo, para avaliar seu valor real, riscos e potenciais passivos ocultos. Se executada de forma correta, pode evitar surpresas indesejadas após a conclusão do negócio, protegendo o comprador contra riscos financeiros, operacionais e legais.

Leia mais detalhes a seguir!

O due diligence é, basicamente, uma investigação e avaliação. Durante uma fusão ou aquisição, as partes envolvidas examinam minuciosamente todas as informações relevantes - desde dados financeiros, contratos, questões fiscais, propriedade intelectual, regulatórias e até aspectos mais subjetivos, como a cultura organizacional.

A ideia é garantir que todas as informações importantes estejam claras e transparentes, permitindo que o comprador tome decisões informadas. Quando feito corretamente, o processo de due diligence pode evitar erros caros, como a aquisição de uma empresa com passivos não revelados ou questões legais pendentes.

De acordo com uma pesquisa da KPMG, dentre os principais desafios as empresas destacam a dificuldade em identificar, avaliar e monitorar os aspectos de compliance e regulatório. Isso ressalta a importância de um processo bem estruturado e tecnológico quando o assunto é fusão e aquisição!

Em 2024, o mercado brasileiro de fusões e aquisições (M&A) apresentou sinais claros de recuperação, com um aumento de 5% no número de operações em comparação ao ano anterior. Esse crescimento reflete a busca das empresas por estratégias de expansão e adaptação às novas dinâmicas de mercado, impulsionadas por fatores como a digitalização e a globalização das operações.

As fusões permitem a entrada em novos mercados e a combinação de recursos para ampliar operações, enquanto as aquisições podem resultar em ganhos rápidos de participação de mercado.

Para garantir que o processo de due diligence seja realizado de maneira eficiente e sem falhas, muitas empresas estão adotando plataformas especializadas. Essas soluções digitais facilitam o acesso e a análise de dados, acelerando a coleta de informações e proporcionando insights valiosos para as equipes responsáveis pela análise.

Uma plataforma de due diligence pode automatizar a verificação de compliance, monitorar potenciais riscos legais, revisar informações fiscais e até mesmo mapear a posição estratégica de uma empresa no mercado. A vantagem é que elas tornam o processo mais rápido, seguro e menos propenso a erros humanos!

Para as empresas que buscam ter uma visão clara e precisa durante uma fusão ou aquisição, a solução Descartes Visual Compliance™ é uma excelente opção. Ela oferece ferramentas avançadas para a análise e monitoramento de riscos durante o processo de due diligence. Sua capacidade de identificar rapidamente inconsistências e problemas de conformidade é essencial para mitigar riscos e garantir que a transação seja bem-sucedida.

Com um processo de due diligence bem feito, sua empresa pode entrar em uma fusão ou aquisição com confiança, minimizando os riscos e maximizando as chances de sucesso.

Para saber mais sobre como garantir a segurança e a eficácia no processo de due diligence, confira as soluções da Descartes aqui.